五金店圖片內(nèi)圖五金配件名稱(chēng)大全2023年 4月 14日，發(fā)行人召開(kāi)第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議，逐項(xiàng)表決通過(guò)了《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行 A股股票條件的議案》、《關(guān)于公司 2023年度向特定對(duì)象發(fā)行 A股股票方案的議案》、《關(guān)于公司 2023年度向特定對(duì)象發(fā)行 A股股票預(yù)案的議案》、《關(guān)于公司 2023年度向特定對(duì)象發(fā)行 A股股票方案的論證分析報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司 2023年度向特定對(duì)象發(fā)行 A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司 2023年度向特定對(duì)象發(fā)行 A股股票攤薄即期回報(bào)與采取填補(bǔ)措施以及相關(guān)主體承諾的議案》、《關(guān)于公司未來(lái)三年分紅回報(bào)規(guī)劃（2023年-2025年）的議案》、《關(guān)于公司與特定對(duì)象簽署附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)控股股東免于以要約方式增持公司股份的議案》、《關(guān)于設(shè)立募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司 2023年度向特定對(duì)象發(fā)行 A股股票相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》等與本次向特定對(duì)象發(fā)行有關(guān)的議案。

　　2023年 7月 26日，發(fā)行人召開(kāi)第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議，逐項(xiàng)表決通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司 2023年度向特定對(duì)象發(fā)行 A股股票方案的議案》、《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行 A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》、《關(guān)于公司 2023年度向特定對(duì)象發(fā)行 A股股票方案的論證分析報(bào)告（修訂稿）的議案》、《關(guān)于公司 2023年度向特定對(duì)象發(fā)行 A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》、《關(guān)于公司 2023年度向特定對(duì)象發(fā)行 A股股票攤薄即期回報(bào)與采取填補(bǔ)措施以及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》等與本次向特定對(duì)象發(fā)行有關(guān)的議案。

　　2024年 4月 3日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)公司向特定對(duì)象發(fā)行 A股股票股東大會(huì)決議有效期的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司向特定對(duì)象發(fā)行 A股股票相關(guān)事宜有效期的議案》等與本次向特定對(duì)象發(fā)行有關(guān)的議案。

　　2024年 7月 15日，發(fā)行人召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》。

　　2023年 5月 9日，公司 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行 A股股票條件的議案》、《關(guān)于公司 2023年度向特定對(duì)象發(fā)行 A股股票方案的議案》、《關(guān)于公司 2023年度向特定對(duì)象發(fā)行 A股股票預(yù)案的議案》、《關(guān)于公司 2023年度向特定對(duì)象發(fā)行 A股股票方案的論證分析報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司 2023年度向特定對(duì)象發(fā)行 A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行 A股股票攤薄即期回報(bào)與采取填補(bǔ)措施以及相關(guān)主體承諾的議案》、《關(guān)于公司未來(lái)三年分紅回報(bào)規(guī)劃（2023年-2025年）的議案》、《關(guān)于公司與特定對(duì)象簽署附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)控股股東免于以要約方式增持公司股份的議案》、《關(guān)于設(shè)立募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司 2023年度向特定對(duì)象發(fā)行 A股股票相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》等與本次向特定對(duì)象發(fā)行有關(guān)的議案。

　　2024年 4月 17日公司召開(kāi) 2023年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于延長(zhǎng)公司向特定對(duì)象發(fā)行 A股股票股東大會(huì)決議有效期的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司向特定對(duì)象發(fā)行 A股股票相關(guān)事宜有效期的議案》等相關(guān)事項(xiàng)，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行 A股股票股東大會(huì)決議有效期自前次有效期屆滿(mǎn)之日起延長(zhǎng) 12個(gè)月，股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行 A股股票相關(guān)事宜的授權(quán)有效期同步延長(zhǎng)，即延長(zhǎng)至 2025年 5月 9日。

　　2023年 8月 2日，發(fā)行人收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于廣東堅(jiān)朗五金制品股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

　　2023年 9月 6日威尼斯9499登錄入口，發(fā)行人收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于同意廣東堅(jiān)朗五金制品股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕2044號(hào)），同意公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)，注冊(cè)批復(fù)簽發(fā)日為 2023年 9月 4日，自注冊(cè)之日起 12個(gè)月內(nèi)有效。

　　2024年 8月 20日，中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)認(rèn)購(gòu)資金實(shí)收情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于 2024年 8月 20日出具了《廣東堅(jiān)朗五金制品股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票資金驗(yàn)證報(bào)告》（中審亞太驗(yàn)字（2024）000041號(hào)）。

　　截至 2024年 8月 19日 12時(shí)止，招商證券已收到本次向特定對(duì)象發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)象繳納的認(rèn)購(gòu)資金合計(jì)人民幣 601,940,691.93元。

　　2024年 8月 19日，招商證券向發(fā)行人指定的本次募集資金賬戶(hù)劃轉(zhuǎn)了扣除相關(guān)承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用后的募集資金。2024年 8月 20日，中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行募集資金到達(dá)發(fā)行人賬戶(hù)情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2024年 8月 20日出具了《廣東堅(jiān)朗五金制品股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（中審亞太驗(yàn)字（2024）000042號(hào)）。根據(jù)該報(bào)告，截至 2024年 8月 19日止，堅(jiān)朗五金本次向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)際已發(fā)行人民幣普通股 32,345,013股，每股發(fā)行價(jià)格人民幣 18.61元，募集資金總額為人民幣 601,940,691.93元，扣除本次發(fā)行未支付的保薦費(fèi)、承銷(xiāo)費(fèi)用 6,452,830.19元（不含增值稅），向堅(jiān)朗五金實(shí)際繳入貨幣資金人民幣 595,487,861.74元。本次審驗(yàn)中再扣除其他發(fā)行費(fèi)用人民幣3,348,397.36元（不含增值稅）后，本次實(shí)際募集資金凈額為人民幣 592,139,464.38元，其中應(yīng)計(jì)入股本 32,345,013.00元，計(jì)入資本公積（股本溢價(jià)）559,794,451.38元。

　　根據(jù)發(fā)行人及保薦人（主承銷(xiāo)商）于 2024年 8月 5日向深圳證券交易所報(bào)送的《廣東堅(jiān)朗五金制品股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行方案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《發(fā)行方案》”）確定的發(fā)行數(shù)量上限計(jì)算原則，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票上限為 60,000萬(wàn)元除以本次發(fā)行底價(jià)得到的股票數(shù)量（即不超過(guò) 32,345,013股）和本次發(fā)行前總股本的 15%（48,231,000股）的孰低值，即不超過(guò) 32,345,013股（含）。

　　根據(jù)投資者申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量為 32,345,013股，全部采取向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式發(fā)行，未超過(guò)公司董事會(huì)及股東大會(huì)審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的最高發(fā)行數(shù)量，且發(fā)行股數(shù)超過(guò)本次《發(fā)行方案》擬發(fā)行股票數(shù)量的 70%。

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日（即2024年 8月 9日）。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前 20個(gè)交易日公司股票均價(jià)（23.18元/股）的百分之八十，即發(fā)行價(jià)格不低于 18.55元/股。

　　公司和保薦人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)投資者申購(gòu)報(bào)價(jià)結(jié)果，并按照《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》確定發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及獲配股份數(shù)量的程序和規(guī)則，確定本次發(fā)行價(jià)格為18.61元/股，發(fā)行價(jià)格與發(fā)行底價(jià)的比率為 100.32%。

　　根據(jù)發(fā)行人及主承銷(xiāo)商向深交所報(bào)送的《發(fā)行方案》，本次發(fā)行擬募集資金總額不超過(guò) 120,000萬(wàn)元（含本數(shù)）。

　　本次發(fā)行的募集資金總額為 601,940,691.93元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣 9,801,227.55元后，募集資金凈額為人民幣 592,139,464.38元。

　　根據(jù)投資者申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，并嚴(yán)格按照《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》中確定的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及獲配股份數(shù)量的程序和規(guī)則，本次發(fā)行對(duì)象最終確定為 13名，未超過(guò) 35名投資者上限，具體配售情況如下：

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，白寶鯤認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束并上市之日起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)渌l(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束并上市之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。發(fā)行對(duì)象基于本次交易所取得公司向特定對(duì)象發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述股票鎖定安排。限售期屆滿(mǎn)后，該等股份的轉(zhuǎn)讓和交易按照屆時(shí)有效的法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）于 2024年 8月 5日向深交所報(bào)送了《廣東堅(jiān)朗五金制品股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票擬發(fā)送認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)的對(duì)象名單》，擬向 110名投資者發(fā)送《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》。前述投資者包括 27家證券投資基金管理公司、15家證券公司、11家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、前 20名股東（2024年 7月 31日股東名冊(cè)，其中 8位股東為發(fā)行人或主承銷(xiāo)商關(guān)聯(lián)方，不對(duì)其發(fā)送《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》）及表達(dá)了認(rèn)購(gòu)意向的 8家 QFII、26家其他機(jī)構(gòu)投資者和 11名其他個(gè)人投資者。

　　發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）向上述投資者發(fā)送了《廣東堅(jiān)朗五金制品股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》及其附件等文件。白寶鯤未參與本次發(fā)行的申購(gòu)報(bào)價(jià)過(guò)程，但承諾接受其他發(fā)行對(duì)象申購(gòu)競(jìng)價(jià)結(jié)果，并與其他發(fā)行對(duì)象以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股票。

　　除上述投資者外，在發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）在報(bào)送發(fā)行方案后至申購(gòu)日（2024年 8月 13日）上午 9:00前，有 7名新增投資者表達(dá)了認(rèn)購(gòu)意向，為推動(dòng)本次發(fā)行順利完成，發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）將其加入到發(fā)送《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》名單中，并向其補(bǔ)充發(fā)送《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》及其附件，上述過(guò)程均經(jīng)過(guò)北京國(guó)楓律師事務(wù)所見(jiàn)證。新增發(fā)送《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》的投資者名單如下：

　　經(jīng)保薦人（主承銷(xiāo)商）及北京國(guó)楓律師事務(wù)所核查，認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)文件的內(nèi)容、發(fā)送范圍及發(fā)送過(guò)程上述投資者符合《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》《注冊(cè)管理辦法》《實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度的要求，符合發(fā)行人關(guān)于本次發(fā)行的董事會(huì)、股東大會(huì)決議，也符合向深交所報(bào)送的發(fā)行方案文件的規(guī)定。同時(shí)，認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)文件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地事先告知了投資者關(guān)于本次選擇發(fā)行對(duì)象、確定認(rèn)購(gòu)價(jià)格、分配數(shù)量的具體規(guī)則和時(shí)間安排等情形。

　　在《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》規(guī)定的申購(gòu)時(shí)限內(nèi)，即 2024年 8月 13日上午 9:00-12:00，在北京國(guó)楓律師事務(wù)所的全程見(jiàn)證下，保薦人（主承銷(xiāo)商）共收到 14份《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》及其附件。經(jīng)保薦人（主承銷(xiāo)商）與發(fā)行人律師的共同核查，除證券投資基金管理公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）無(wú)需繳納申購(gòu)保證金外，其他投資者均按《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》的要求及時(shí)繳納了保證金，14名認(rèn)購(gòu)對(duì)象的報(bào)價(jià)均為有效報(bào)價(jià)。

　　根據(jù)投資者申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，并嚴(yán)格按照《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》中確定的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及獲配股份數(shù)量的程序和規(guī)則，確定本次發(fā)行價(jià)格為 18.61元/股。本次發(fā)行股份數(shù)量為 32,345,013股，募集資金總額為 601,940,691.93元，未超過(guò)相關(guān)董事會(huì)及股東大會(huì)決議以及向深交所報(bào)送發(fā)行方案規(guī)定的發(fā)行股票數(shù)量和募集資金規(guī)模上限。

　　白寶鯤為公司控股股東、實(shí)際控制人。除白寶鯤外，其他發(fā)行對(duì)象及其出資方不包括發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其控制或者施加重大影響的關(guān)聯(lián)方，不存在上述機(jī)構(gòu)及人員通過(guò)直接或者間接形式參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的情況。

　　3、2023年，白寶鯤擔(dān)任董事的企業(yè)立高食品股份有限公司向發(fā)行人采購(gòu)建筑用的五金配件共計(jì) 1,493.41萬(wàn)元。

　　白寶鯤認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股票構(gòu)成與發(fā)行人的關(guān)聯(lián)交易。本次發(fā)行完成后，不會(huì)由于本次發(fā)行導(dǎo)致白寶鯤與發(fā)行人產(chǎn)生新增關(guān)聯(lián)交易。發(fā)行人的各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易均嚴(yán)格履行了必要的決策和披露程序，符合有關(guān)法律法規(guī)以及公司制度的規(guī)定。對(duì)于發(fā)行人未來(lái)可能發(fā)生的交易，發(fā)行人將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)以及公司制度的要求，履行相應(yīng)的內(nèi)部審批決策程序，并進(jìn)行充分的信息披露。

　　除此以外，其他發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與發(fā)行人最近一年不存在重大交易；目前，發(fā)行人與其他發(fā)行對(duì)象不存在未來(lái)交易安排。對(duì)于未來(lái)可能發(fā)生的交易，發(fā)行人將嚴(yán)格按照《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，履行相應(yīng)的決策程序，并作充分的信息披露。

　　根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果，保薦人（主承銷(xiāo)商）和發(fā)行人律師對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的獲配對(duì)象是否屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金登記備案辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及自律規(guī)則所規(guī)定的私募投資基金備案情況進(jìn)行了核查，相關(guān)核查情況如下： 1、泉果基金管理有限公司、華夏基金管理有限公司、諾德基金管理有限公司及財(cái)通基金管理有限公司以其管理的資產(chǎn)管理計(jì)劃參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)，相關(guān)資產(chǎn)管理計(jì)劃已按照相關(guān)規(guī)定在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成了登記備案手續(xù)。

　　2、陽(yáng)光資產(chǎn)管理股份有限公司以其管理的“周期主題精選資產(chǎn)管理產(chǎn)品”參與認(rèn)購(gòu)、天安人壽保險(xiǎn)股份有限公司以其管理的“天安人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)產(chǎn)品”參與認(rèn)購(gòu)、華泰資產(chǎn)管理有限公司以其管理的“華泰優(yōu)頤股票專(zhuān)項(xiàng)型養(yǎng)老金產(chǎn)品”參與認(rèn)購(gòu)，不屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理?xiàng)l例》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金登記備案辦法》規(guī)范的私募投資基金，也不屬于《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理計(jì)劃備案辦法》規(guī)范的私募資產(chǎn)管理計(jì)劃，無(wú)需履行私募投資基金和私募資產(chǎn)管理計(jì)劃相關(guān)登記備案程序。

　　3、白寶鯤、董衛(wèi)國(guó)、國(guó)泰君安證券股份有限公司以自有資金參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)，不屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理?xiàng)l例》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金登記備案辦法》規(guī)范的私募投資基金，也不屬于《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理計(jì)劃備案辦法》規(guī)范的私募資產(chǎn)管理計(jì)劃，無(wú)需履行私募投資基金和私募資產(chǎn)管理計(jì)劃相關(guān)登記備案程序。

　　4、UBS AG、申萬(wàn)宏源投資管理（亞洲）有限公司、摩根士丹利國(guó)際股份有限公司為合格境外機(jī)構(gòu)投資者，不屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理?xiàng)l例》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金登記備案辦法》規(guī)范的私募投資基金，也不屬于《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理計(jì)劃備案辦法》規(guī)范的私募資產(chǎn)管理計(jì)劃，無(wú)需履行私募投資基金和私募資產(chǎn)管理計(jì)劃相關(guān)登記備案程序。

　　綜上，本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象符合相關(guān)法律法規(guī)、發(fā)行人董事會(huì)及股東大會(huì)關(guān)于本次發(fā)行相關(guān)決議及《發(fā)行方案》的規(guī)定，私募基金作為認(rèn)購(gòu)對(duì)象的均已根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》《私募投資基金登記備案辦法》等法律法規(guī)要求在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案。

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)《證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實(shí)施指引（試行）》的要求，保薦人（主承銷(xiāo)商）須開(kāi)展投資者適當(dāng)性管理工作。按照《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》中約定的投資者分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，投資者劃分為專(zhuān)業(yè)投資者和普通投資者，其中專(zhuān)業(yè)投資者又劃分為 A類(lèi)專(zhuān)業(yè)投資者、B類(lèi)專(zhuān)業(yè)投資者和 C類(lèi)專(zhuān)業(yè)投資者，普通投資者按其風(fēng)險(xiǎn)承受能力等級(jí)由低到高劃分為 C1、C2、C3、C4、C5。

　　白寶鯤先生參與本次發(fā)行，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)界定為 R4，白寶鯤先生為專(zhuān)業(yè)投資者或風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為 C4及以上的普通投資者才可認(rèn)購(gòu)。其他投資者參與本次發(fā)行，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)界定為 R3級(jí)，專(zhuān)業(yè)投資者和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為 C3及以上的普通投資者均可認(rèn)購(gòu)。本次堅(jiān)朗五金發(fā)行對(duì)象均已提交相應(yīng)核查材料，其核查材料符合主承銷(xiāo)商的核查要求，主承銷(xiāo)商對(duì)本次發(fā)行的獲配對(duì)象的投資者適當(dāng)性核查結(jié)論為：

　　根據(jù)《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類(lèi)第 6號(hào)》的要求，保薦人（主承銷(xiāo)商）須對(duì)本次認(rèn)購(gòu)對(duì)象資金來(lái)源進(jìn)行核查。

　　經(jīng)保薦人（主承銷(xiāo)商）及發(fā)行人律師核查：本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)象資金來(lái)源均為自有資金或合法自籌資金。本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)對(duì)象均承諾：“參與認(rèn)購(gòu)的賬戶(hù)或理財(cái)產(chǎn)品賬戶(hù)不是發(fā)行人和主承銷(xiāo)商的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其控制或者施加重大影響的關(guān)聯(lián)方，以上機(jī)構(gòu)或個(gè)人也未間接通過(guò)我方參與本次申購(gòu)；我方不存在以直接或間接方式接受發(fā)行人及其控股股東或?qū)嶋H控制人、主承銷(xiāo)商提供財(cái)務(wù)資助、補(bǔ)償、承諾收益或其他協(xié)議安排的方式參與認(rèn)購(gòu)的情況?！?/p>

　　綜上所述，上述認(rèn)購(gòu)資金來(lái)源的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，上述認(rèn)購(gòu)資金來(lái)源的安排能夠有效維護(hù)公司及中小股東合法權(quán)益，符合《監(jiān)管規(guī)則適用指引—發(fā)行類(lèi)第 6號(hào)》等相關(guān)規(guī)定。

　　假設(shè)以上述持股為基礎(chǔ)，不考慮其他情況，本次發(fā)行新增股份完成股份登記后，公司前十名股東持股情況如下：

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行的新股登記完成后，公司增加 32,345,013股有限售條件流通股。同時(shí)，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，白寶鯤仍為公司實(shí)際控制人。本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，公司股權(quán)分布符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件。

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股份完成后，一方面，公司的資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)規(guī)模都將增加，資本結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，自有資金實(shí)力明顯提升；另一方面，公司資產(chǎn)負(fù)債率將下降，流動(dòng)比率和速動(dòng)比率將提高，償債能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力均得到有效增強(qiáng)。

　　本次募集資金投資項(xiàng)目圍繞公司既有主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)。堅(jiān)朗五金中山數(shù)字化智能化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目將有效提升公司鎖具、照明燈具和淋浴房等產(chǎn)品的產(chǎn)能，構(gòu)建多元發(fā)展格局；堅(jiān)朗五金裝配式金屬?gòu)?fù)合裝飾材料建設(shè)項(xiàng)目將新增鋼制裝飾板、鋼制門(mén)等產(chǎn)品的產(chǎn)能，完善業(yè)務(wù)布局，豐富業(yè)務(wù)收入來(lái)源；堅(jiān)朗五金信息化系統(tǒng)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目將完善災(zāi)備機(jī)房及信息安全，優(yōu)化信息化系統(tǒng)與數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)，提升公司經(jīng)營(yíng)效率；堅(jiān)朗五金總部自動(dòng)化升級(jí)改造項(xiàng)目將提升公司生產(chǎn)自動(dòng)化水平，提高生產(chǎn)效率；補(bǔ)充流動(dòng)資金將有效優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)、滿(mǎn)足未來(lái)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)的營(yíng)運(yùn)資金需求。

　　本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力將得到進(jìn)一步提升，有利于進(jìn)一步提高公司的盈利能力，提高生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)效率，鞏固行業(yè)優(yōu)勢(shì)地位，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，滿(mǎn)足業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展資金需求，為公司的可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　本次發(fā)行完成后，公司的控股股東和實(shí)際控制人均未發(fā)生變化。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)有治理結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響，公司將繼續(xù)加強(qiáng)和完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)。

　　本次發(fā)行不會(huì)對(duì)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和科研人員結(jié)構(gòu)造成重大影響，公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和科研人員不會(huì)因本次發(fā)行而發(fā)生重大變化。本次發(fā)行后，若公司擬調(diào)整相關(guān)人員結(jié)構(gòu)，將根據(jù)有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格履行必要的法律程序和信息披露義務(wù)。

　　本次發(fā)行不會(huì)新增顯失公平的關(guān)聯(lián)交易，也不會(huì)導(dǎo)致同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。若未來(lái)公司因正常的經(jīng)營(yíng)需要與發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生交易，公司將按照現(xiàn)行法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，遵照市場(chǎng)化原則公平、公允、公正地確定交易價(jià)格，并履行必要的批準(zhǔn)和披露程序。

　　發(fā)行人本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行過(guò)程完全符合《公司法》《證券法》《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》及《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于同意廣東堅(jiān)朗五金制品股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕2044號(hào)）和發(fā)行人履行的內(nèi)部決策程序的要求，符合已向深交所報(bào)送的《廣東堅(jiān)朗五金制品股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行方案》的要求。發(fā)行人本次發(fā)行的發(fā)行過(guò)程合法、有效。

　　發(fā)行人本次向特定對(duì)象發(fā)行股票對(duì)認(rèn)購(gòu)對(duì)象的選擇公平、公正，符合公司及其全體股東的利益，符合《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》及《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，除白寶鯤外，最終確定的其他發(fā)行對(duì)象與發(fā)行人和主承銷(xiāo)商的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其控制或者施加重大影響的關(guān)聯(lián)方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其控制或者施加重大影響的關(guān)聯(lián)方不存在直接認(rèn)購(gòu)或通過(guò)結(jié)構(gòu)化等形式間接參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的情形。

　　堅(jiān)朗五金本次向特定對(duì)象發(fā)行股票在發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象選擇等各個(gè)方面，充分體現(xiàn)了公平、公正原則，符合上市公司及其全體股東的利益。

　　發(fā)行人本次發(fā)行已取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；發(fā)行人本次發(fā)行所涉及的《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》《繳款通知書(shū)》《認(rèn)購(gòu)合同》等法律文件符合《注冊(cè)管理辦法》《實(shí)施細(xì)則》《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票的有關(guān)規(guī)定，合法有效；發(fā)行人本次發(fā)行確定的發(fā)行對(duì)象及發(fā)行過(guò)程符合《注冊(cè)管理辦法》《實(shí)施細(xì)則》《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票的有關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行過(guò)程嚴(yán)格按照發(fā)行方案的要求執(zhí)行，發(fā)行結(jié)果公平、公正，符合向特定對(duì)象發(fā)行股票的有關(guān)規(guī)定。

　　截至本發(fā)行情況報(bào)告書(shū)出具日，就本次發(fā)行事宜，發(fā)行人尚需辦理發(fā)行對(duì)象獲配股份登記等相關(guān)手續(xù)，以及辦理與本次發(fā)行相關(guān)注冊(cè)資本增加之工商變更登記手續(xù)。

　?。ǘ┍Ｋ]人出具的發(fā)行保薦書(shū)、發(fā)行保薦工作報(bào)告和盡職調(diào)查報(bào)告； （三）發(fā)行人律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)和律師工作報(bào)告；