公司所處行業(yè)屬于汽車零部件制造業(yè)，汽車零部件行業(yè)作為汽車整車行業(yè)的上業(yè)，與汽車行業(yè)發(fā)展緊密相關(guān)。汽車零部件行業(yè)是支撐和影響汽車工業(yè)發(fā)展的核心環(huán)節(jié)，是汽車行業(yè)的基礎(chǔ)和重要組成部分，也是助力中國(guó)自主汽車產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)做優(yōu)的堅(jiān)實(shí)支撐。

　　2024年以來，中國(guó)汽車行業(yè)展現(xiàn)出了顯著的復(fù)蘇與增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2024年1-6月，汽車產(chǎn)銷分別完成1,389.1萬輛和1,404.7萬輛，同比分別增長(zhǎng)4.9%和6.1%，由此可看出，汽車市場(chǎng)總體上保持著穩(wěn)健的增長(zhǎng)步伐。在這一過程中，新能源汽車的快速普及成為了主要推動(dòng)力，這得益于政府持續(xù)的促進(jìn)消費(fèi)政策、出口市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求以及對(duì)新能源汽車購(gòu)置稅的優(yōu)惠政策。

　　值得注意的是，一些自主品牌如奇瑞汽車，在上半年首次突破了百萬銷量大關(guān)，成為行業(yè)亮點(diǎn)，而理想汽車、鴻蒙智行等新勢(shì)力品牌也取得了顯著的銷量增長(zhǎng)，展現(xiàn)了新能源汽車和智能汽車市場(chǎng)對(duì)于消費(fèi)者吸引力的提升。與此同時(shí)，依賴合資品牌的大型汽車集團(tuán)像上汽集團(tuán)600104）和廣汽集團(tuán)，則面臨著銷量下滑的挑戰(zhàn)，反映出市場(chǎng)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化，本土品牌競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)。

　　據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2024年1-6月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成492.9萬輛和494.4萬輛，同比分別增長(zhǎng)30.1%和32%，其中，新能源汽車國(guó)內(nèi)銷量433.9萬輛，同比增長(zhǎng)35.1%萬輛，新能源汽車出口60.5萬輛，同比增長(zhǎng)13.2%，這一顯著的增長(zhǎng)不僅彰顯了中國(guó)新能源汽車行業(yè)的成熟與強(qiáng)大，也反映了市場(chǎng)需求的旺盛與消費(fèi)者偏好的轉(zhuǎn)變，標(biāo)志著中國(guó)正加速邁向汽車電動(dòng)化的新階段。

　　2024年上半年，中國(guó)汽車零部件行業(yè)展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭和顯著的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，這得益于全球汽車產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇、新能源汽車市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展以及國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)的持續(xù)升溫。行業(yè)內(nèi)部，企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新、智能制造和供應(yīng)鏈優(yōu)化等手段，有效應(yīng)對(duì)了原材料價(jià)格波動(dòng)、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)加劇等挑戰(zhàn)，推動(dòng)了整體行業(yè)向更高效、更環(huán)保的方向轉(zhuǎn)型。

　　面對(duì)全球供應(yīng)鏈的不確定性，國(guó)內(nèi)零部件供應(yīng)商加強(qiáng)了與整車廠的協(xié)同合作，構(gòu)建了更為緊密的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，以確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和響應(yīng)速度。同時(shí)，國(guó)內(nèi)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)集中度逐步提升，頭部企業(yè)憑借規(guī)模效應(yīng)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)和品牌影響力在市場(chǎng)上占據(jù)主導(dǎo)地位。中小型企業(yè)則通過專業(yè)化、特色化的產(chǎn)品和服務(wù)，尋找細(xì)分市場(chǎng)的生存空間，形成了多層次的競(jìng)爭(zhēng)格局。

　　總之，2024年上半年，中國(guó)汽車零部件行業(yè)在市場(chǎng)需求、技術(shù)創(chuàng)新、綠色發(fā)展和供應(yīng)鏈管理等方面都取得了顯著進(jìn)展，展現(xiàn)了行業(yè)健康發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。隨著下半年的到來，預(yù)計(jì)行業(yè)將進(jìn)一步深化上述趨勢(shì)，迎接更多機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

　　在航空制造領(lǐng)域，近年來，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，為航空航天制造業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。民用航空市場(chǎng)對(duì)新一代、高效能飛機(jī)的需求增加，同時(shí)，軍用航空和航天領(lǐng)域的需求也保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，為行業(yè)帶來了持續(xù)的動(dòng)力。

　　在商業(yè)航天領(lǐng)域，我國(guó)商業(yè)航天制造業(yè)在展現(xiàn)出了迅猛的發(fā)展勢(shì)頭，不僅在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)取得了顯著的進(jìn)展，在國(guó)際舞臺(tái)上也獲得了高度的認(rèn)可，國(guó)內(nèi)商業(yè)航天制造企業(yè)持續(xù)投入于技術(shù)創(chuàng)新，特別是在火箭重復(fù)使用技術(shù)、小型衛(wèi)星批量生產(chǎn)、先進(jìn)材料應(yīng)用以及空間站模塊化設(shè)計(jì)等方面取得了重大突破。報(bào)告期內(nèi)，商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)鏈上下游結(jié)構(gòu)趨于完善，涵蓋了衛(wèi)星設(shè)計(jì)與制造、火箭研發(fā)與發(fā)射、地面設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)等多個(gè)環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈的整合優(yōu)化，使得整個(gè)行業(yè)能夠更加高效地運(yùn)作，滿足多元化和定制化的市場(chǎng)需求。商業(yè)航天市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)大，企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)與合作并存，市場(chǎng)細(xì)分化趨勢(shì)明顯，為行業(yè)帶來了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　公司長(zhǎng)期致力于高強(qiáng)度精密緊固件、異形連接件等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車發(fā)動(dòng)機(jī)渦輪增壓系統(tǒng)，換檔駐車控制系統(tǒng)，汽車排氣系統(tǒng)，汽車座椅、車燈與后視鏡等內(nèi)外飾系統(tǒng)的汽車關(guān)鍵零部件的連接、緊固。在新能源汽車上，產(chǎn)品主要應(yīng)用于電池托盤、底盤與車身、電控逆變器、換電系統(tǒng)等模塊。此外，公司的緊固件產(chǎn)品還應(yīng)用于電子電器、通信等行業(yè)。

　　公司子公司成都新月是一家專注于航空航天精密核心零部件產(chǎn)品制造的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，擅長(zhǎng)對(duì)復(fù)雜結(jié)構(gòu)件、薄壁件的加工，尤其對(duì)鋁合金、鈦合金、鎳合金、鎢合金、鈷合金等特殊材料的復(fù)合型加工，有獨(dú)特的工藝方法，成熟的工藝技術(shù)，熟練的技術(shù)團(tuán)隊(duì)和豐富的制造經(jīng)驗(yàn)。報(bào)告期內(nèi)，成都新月積極布局商業(yè)航天領(lǐng)域業(yè)務(wù)，定位于商業(yè)火箭箭體結(jié)構(gòu)件制造，設(shè)立專門商業(yè)航天業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)。截至報(bào)告期末，已建成一條鉚接產(chǎn)線月投產(chǎn)，該產(chǎn)線發(fā)，可生產(chǎn)包括殼段、整流罩、發(fā)動(dòng)機(jī)閥門等產(chǎn)品，后續(xù)建成焊接產(chǎn)線后，還可以承接燃料貯箱業(yè)務(wù)訂單。報(bào)告期內(nèi)，公司主要業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。

　　公司在汽車制造領(lǐng)域的主要產(chǎn)品按材質(zhì)主要分為金屬類和塑料類，其中金屬類主要產(chǎn)品有高精密度螺釘螺栓、異形連接件和墊片、螺母等其他產(chǎn)品，產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車、電子電器、通信等領(lǐng)域，螺釘螺栓類產(chǎn)品主要使用于汽車座椅、后視鏡等內(nèi)外飾系統(tǒng)以及新能源汽車底盤與車身系統(tǒng)、電池包等模塊的結(jié)構(gòu)組件聯(lián)接；異形連接件主要應(yīng)用于汽車動(dòng)力系統(tǒng)渦輪增壓器、排氣系統(tǒng)、換擋駐車控制系統(tǒng)、新能源汽車換電系統(tǒng)等模塊中關(guān)鍵零部件的緊固與連接。塑料類產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車、電子電器和通信行業(yè)，主要產(chǎn)品有塑膠緊固件、塑膠扣件、三通及快插接頭連接件、多通密封壓板類、車用閥類功能部件類、精密注塑功能件類、非標(biāo)定制裝配總成件等其他產(chǎn)品。

　　控股子公司成都新月專注于航空航天精密核心零部件產(chǎn)品制造，擅長(zhǎng)復(fù)雜結(jié)構(gòu)件、薄壁件的加工，尤其對(duì)鋁合金、鈦合金、鎳合金、鎢合金、鈷合金等特殊材料的復(fù)合型加工有獨(dú)特成熟的工藝技術(shù)，主要產(chǎn)品涵蓋軍用和民用飛機(jī)零部件、商業(yè)航天火箭箭體結(jié)構(gòu)件等。

　　公司有獨(dú)立的研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售體系。研發(fā)方面，公司主要通過項(xiàng)目研發(fā)和技術(shù)研發(fā)兩個(gè)維度，為客戶提供緊固件連接件等設(shè)計(jì)方案，解決客戶難點(diǎn)，同時(shí)更新升級(jí)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的工藝和方案；采購(gòu)方面，公司通過嚴(yán)格的評(píng)估和考核程序?qū)?yīng)商進(jìn)行審核和管理，遴選出合格、穩(wěn)定的供應(yīng)商；生產(chǎn)和銷售方面，公司綜合考慮市場(chǎng)情況以及客戶需求安排生產(chǎn)，并采用ERP管理系統(tǒng)，對(duì)全過程進(jìn)行追蹤。

　　公司研發(fā)主要分為項(xiàng)目研發(fā)和技術(shù)研發(fā)兩個(gè)方面。其中，項(xiàng)目研發(fā)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)過程的質(zhì)量策劃，主要通過了解客戶需求，研發(fā)設(shè)計(jì)符合客戶要求的樣品，并對(duì)樣品進(jìn)行測(cè)試、量產(chǎn)前評(píng)審，將有效的PPAP文件提交顧客進(jìn)行批準(zhǔn)，以保證設(shè)計(jì)的樣品符合客戶需求和量產(chǎn)條件；技術(shù)研發(fā)則是針對(duì)模具設(shè)計(jì)與制造，不斷更新升級(jí)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的工藝和方案，實(shí)現(xiàn)重大問題的技術(shù)攻關(guān)，同時(shí)針對(duì)行業(yè)內(nèi)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行引進(jìn)與吸收，為公司高質(zhì)量發(fā)展做好充分的技術(shù)儲(chǔ)備。

　　公司有針對(duì)性的設(shè)計(jì)和研發(fā)模式，在一定程度上降低了公司的運(yùn)營(yíng)成本，也大大提升了工作效率，與此同時(shí)，公司也能夠更加清晰地了解到客戶和市場(chǎng)的需求，并以此為導(dǎo)向，設(shè)計(jì)制造出更加符合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品，以此來應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。

　　公司主要生產(chǎn)金屬類和塑料類產(chǎn)品，因此采購(gòu)的原材料主要是鋼材、線等塑料粒子新料。公司采購(gòu)部門通過供應(yīng)商報(bào)價(jià)，選擇合適供應(yīng)商。公司會(huì)綜合考慮供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)穩(wěn)定性等因素?fù)駜?yōu)選取供應(yīng)商。對(duì)于汽車行業(yè)客戶，部分主機(jī)廠為保證產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)鋼材供應(yīng)商有推薦目錄，公司會(huì)在主機(jī)廠的供應(yīng)商推薦名錄里面選擇，再進(jìn)行評(píng)審認(rèn)證。公司制定了《采購(gòu)過程審核條例》《采購(gòu)過程審核表》《供應(yīng)商質(zhì)量能力評(píng)價(jià)表》等一系列文件對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行審核和管理。除了主要原材料之外，公司的采購(gòu)項(xiàng)目還包括五金件、模具、生產(chǎn)輔料、外協(xié)加工服務(wù)等，公司采購(gòu)的外協(xié)加工服務(wù)包括表面處理、特殊熱處理、機(jī)加工等。其中，表面處理包括電鍍、涂覆等表面處理方式，是公司最主要的外協(xié)采購(gòu)服務(wù)，公司金屬類產(chǎn)品的表面處理全部采取委外加工方式；特殊熱處理以鹽浴氮化、高頻淬火為主。

　　公司生產(chǎn)主要采取按單生產(chǎn)的方式。對(duì)于新客戶，生產(chǎn)前期銷售先跟客戶確定所需的樣品，銷售接單后根據(jù)客戶計(jì)劃向生產(chǎn)部派單，生產(chǎn)部接收到樣品生產(chǎn)的指示后投入生產(chǎn)，待樣品檢驗(yàn)合格后，客戶會(huì)進(jìn)行訂單預(yù)測(cè)，相應(yīng)跟單通知生產(chǎn)車間進(jìn)行量產(chǎn)；對(duì)于大多數(shù)長(zhǎng)期合作的客戶，都是根據(jù)客戶訂單安排發(fā)貨和生產(chǎn)。

　　公司的金屬類產(chǎn)品生產(chǎn)涵蓋冷鐓成型、螺紋成型、機(jī)加工、熱處理等工序，隨后轉(zhuǎn)外協(xié)廠商進(jìn)行表面處理和特殊熱處理，產(chǎn)品收回后再進(jìn)行質(zhì)檢、包裝、入庫(kù)、發(fā)貨。公司塑料類產(chǎn)品生產(chǎn)的主要工序是注塑成型，部分產(chǎn)品后續(xù)還需轉(zhuǎn)移到組裝車間進(jìn)行組裝，之后進(jìn)行質(zhì)檢、包裝、入庫(kù)、發(fā)貨。

　　公司根據(jù)客戶需求進(jìn)行組織生產(chǎn)，采用ERP管理系統(tǒng)，從訂單接收開始，對(duì)包括材料采購(gòu)、生產(chǎn)計(jì)劃安排、生產(chǎn)過程監(jiān)控威尼斯9499登錄入口、成品入庫(kù)、發(fā)貨的全過程進(jìn)行系統(tǒng)跟蹤，以滿足品種多、交期短的市場(chǎng)要求。管理人員通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)可以掌握訂單生產(chǎn)進(jìn)度及質(zhì)量狀態(tài)，大大提高了管理效率。

　　公司主要采取直銷和經(jīng)銷相結(jié)合的方式，對(duì)于大部分汽車行業(yè)的客戶采取直銷模式，對(duì)部分電器、通信行業(yè)的客戶采取經(jīng)銷方式。

　　公司銷售人員通過多種渠道開發(fā)新客戶，獲取客戶對(duì)產(chǎn)品需求的相關(guān)信息，獲取樣品試驗(yàn)的資格，先下樣品訂單，待到樣品成功達(dá)到客戶要求之后再進(jìn)行量產(chǎn)。公司積極參與客戶前期產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程，依托較強(qiáng)的產(chǎn)品開發(fā)能力獲取樣品試驗(yàn)資格，并由此開始小批量試產(chǎn)到批量出貨。公司的汽車行業(yè)客戶以知名一級(jí)供應(yīng)商為主，客戶會(huì)對(duì)公司進(jìn)行供應(yīng)商資質(zhì)的質(zhì)量管理評(píng)審，只有經(jīng)評(píng)審進(jìn)入客戶的供應(yīng)商體系，才具備參與項(xiàng)目開發(fā)的資格。汽車行業(yè)客戶的項(xiàng)目開發(fā)周期較長(zhǎng)，一般為2-3年，因此公司成功參與項(xiàng)目開發(fā)后，會(huì)對(duì)新進(jìn)入者形成較高的進(jìn)入壁壘。

　　汽車零部件行業(yè)是一個(gè)完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，從業(yè)企業(yè)眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分。從行業(yè)格局來看，外資企業(yè)由于技術(shù)相對(duì)領(lǐng)先、更貼近國(guó)際汽車巨頭的跨國(guó)投資布局，因而在我國(guó)汽車零部件行業(yè)中占有相對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。緊固件是汽車行業(yè)最晚實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化的零部件產(chǎn)品之一，其競(jìng)爭(zhēng)格局與汽車零部件行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)格局基本一致。

　　公司自成立以來一直深耕主營(yíng)業(yè)務(wù)，經(jīng)過多年發(fā)展，已成為國(guó)內(nèi)規(guī)模領(lǐng)先的緊固件與連接件龍頭企業(yè)。公司與下游主要的零部件一級(jí)供應(yīng)商及整車廠建立了良好的合作關(guān)系，產(chǎn)品主要供給國(guó)內(nèi)外知名汽車零部件一級(jí)供應(yīng)商。在細(xì)分領(lǐng)域，公司通過采用差異化、特色化的競(jìng)爭(zhēng)策略，不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，擴(kuò)大公司產(chǎn)品性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，加快進(jìn)口替代的進(jìn)程，逐步向高端市場(chǎng)滲透。未來，公司將繼續(xù)加大汽車關(guān)鍵零部件核心技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)，豐富公司產(chǎn)品鏈，優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高公司的市場(chǎng)占有份額，保持企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和在細(xì)分行業(yè)的領(lǐng)先地位，力爭(zhēng)成為行業(yè)內(nèi)世界級(jí)的領(lǐng)先制造商。

　　公司所處行業(yè)是汽車零部件及配件制造業(yè)，行業(yè)景氣度是公司業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)重要因素，行業(yè)景氣度高，供需旺盛，可有效促進(jìn)公司業(yè)績(jī)大幅提升，當(dāng)前汽車及其零部件產(chǎn)業(yè)仍是全球工業(yè)基礎(chǔ)，近年來隨著新能源汽車滲透率的不斷提升推動(dòng)了汽車行業(yè)的快速發(fā)展，汽車零部件行業(yè)也面向電動(dòng)化、智能化、輕量化方向發(fā)展，整體水平迅速提升，出口不斷增長(zhǎng)，行業(yè)整體展現(xiàn)出強(qiáng)大的生命力。

　　在航空航天制造領(lǐng)域，隨著全球經(jīng)濟(jì)的回暖，民用航空需求逐漸恢復(fù)，加上軍事和太空探索項(xiàng)目的推進(jìn)，航空航天制造行業(yè)的景氣度將持續(xù)提升，這同時(shí)也給航空航天制造企業(yè)帶來了更多的機(jī)會(huì)。

　　汽車行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱性產(chǎn)業(yè)之一，是國(guó)家宏觀調(diào)控的重中之中，國(guó)家政策刺激是汽車行業(yè)發(fā)展的直接推動(dòng)力，因此公司業(yè)績(jī)?cè)谝欢ǔ潭壬鲜艿叫袠I(yè)政策的影響。近年來，國(guó)際不穩(wěn)定不確定因素增多、國(guó)內(nèi)需求收縮、供給沖擊、預(yù)期減弱等壓力依然存在，行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)任務(wù)較為艱巨，為了保證汽車制造行業(yè)良好穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)，國(guó)家從鼓勵(lì)汽車生產(chǎn)和消費(fèi)、推動(dòng)汽車出口提質(zhì)增效、推廣新能源汽車、完善充電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營(yíng)、老舊汽車報(bào)廢更新和二手車消費(fèi)等方面制定了一系列政策支持汽車產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

　　航天航空產(chǎn)業(yè)是我國(guó)制造業(yè)的高端領(lǐng)域，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)防建設(shè)的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，國(guó)家和政府高度重視航空航天產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，通過制定一系列政策，如《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》、《中國(guó)制造2025》等，明確將航空航天作為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加大對(duì)核心技術(shù)研發(fā)的支持力度，這些政策為航空航天制造行業(yè)提供了資金、人才和市場(chǎng)等方面的保障。

　　近年來隨著新舊產(chǎn)業(yè)的深度融合，汽車行業(yè)格局不斷刷新，電動(dòng)智能新技術(shù)加速上車，伴隨著國(guó)內(nèi)汽車銷量大幅上漲，中國(guó)零部件企業(yè)從“成本優(yōu)勢(shì)”轉(zhuǎn)向“研發(fā)、集成、創(chuàng)新”等高質(zhì)量發(fā)展道路，未來汽車零部件廠商要想獲得更多的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)，加大技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)力度是必要的。公司自成立以來，不斷完備和擴(kuò)大內(nèi)部研發(fā)團(tuán)隊(duì)，并配備先進(jìn)的工藝設(shè)備，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷量長(zhǎng)期持續(xù)性高質(zhì)量增長(zhǎng)，公司突破傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)思路，深耕汽車關(guān)鍵異形連接件的研發(fā)與生產(chǎn)，采取組合應(yīng)用冷鐓成型、精密機(jī)械加工、注塑成型等多種成型技術(shù)的創(chuàng)新研發(fā)模式，豐富公司異形連接件產(chǎn)品種類，滿足市場(chǎng)不斷變化的需求，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　技術(shù)創(chuàng)新對(duì)于航空航天制造企業(yè)來說是一個(gè)關(guān)鍵的競(jìng)爭(zhēng)因素。它不僅可以幫助企業(yè)提高產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，降低成本，還能增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)地位，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展，并應(yīng)對(duì)不斷變化的市場(chǎng)和技術(shù)環(huán)境。通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新，企業(yè)能夠更好地滿足客戶需求，抓住新的商業(yè)機(jī)會(huì)，并保持其在航空航天行業(yè)的領(lǐng)先地位。

　　內(nèi)部管理優(yōu)勢(shì)是驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)的關(guān)鍵因素。公司的運(yùn)營(yíng)及管理團(tuán)隊(duì)擁有豐富的行業(yè)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)及管理經(jīng)驗(yàn)，團(tuán)隊(duì)在多年運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)中，形成了一套規(guī)范的管理體系，制定了嚴(yán)謹(jǐn)有效的內(nèi)部控制措施及簡(jiǎn)潔流暢的生產(chǎn)控制流程，確保了各環(huán)節(jié)的有效銜接以及質(zhì)量、生產(chǎn)效率管理的有效落實(shí)。公司在運(yùn)營(yíng)管理效率上的優(yōu)勢(shì)，是公司在與同行業(yè)國(guó)際龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中贏得市場(chǎng)的重要原因，公司以更專注的研發(fā)方向、更高的研發(fā)和生產(chǎn)效率、更快的響應(yīng)速度、更低的運(yùn)營(yíng)管理成本，可以為客戶提供更符合特定需求的產(chǎn)品、更高效優(yōu)質(zhì)的技術(shù)服務(wù)和相對(duì)更低的價(jià)格。二、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

　　創(chuàng)新是第一生產(chǎn)力，是引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿?，而技術(shù)和研發(fā)是創(chuàng)新的內(nèi)核。長(zhǎng)期以來，公司始終以技術(shù)創(chuàng)新理念服務(wù)于市場(chǎng)，不斷優(yōu)化技術(shù)研發(fā)隊(duì)伍，隨著公司的發(fā)展壯大，已經(jīng)建立起了完備的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和技術(shù)研發(fā)體系，公司從事高強(qiáng)度緊固件和異形連接件的研發(fā)核心技術(shù)人員經(jīng)驗(yàn)豐富，研發(fā)使用的設(shè)備先進(jìn)。公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)從項(xiàng)目研發(fā)和技術(shù)研發(fā)兩個(gè)維度，為客戶提供緊固件連接件等設(shè)計(jì)方案，解決客戶難點(diǎn)，不斷更新升級(jí)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的工藝和方案，實(shí)現(xiàn)重大問題的技術(shù)攻關(guān)。

　　在航空航天領(lǐng)域，控股子公司成都新月是一家專注于航空航天精密核心零部件產(chǎn)品制造的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，相關(guān)軍機(jī)、民機(jī)精密核心零部件產(chǎn)品取得多項(xiàng)國(guó)家專利技術(shù)。公司有專門商業(yè)航天業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，其中部分核心技術(shù)人員、生產(chǎn)制造人員、業(yè)務(wù)人員在該領(lǐng)域深耕多年，經(jīng)驗(yàn)豐富。

　　隨著公司長(zhǎng)期發(fā)展，公司與下游主要的零部件一級(jí)供應(yīng)商及整車廠建立了良好的合作關(guān)系，產(chǎn)品主要供給國(guó)內(nèi)外知名汽車零部件一級(jí)供應(yīng)商如富奧石川島、華域視覺、蓋瑞特、博世、佛吉亞、麥格納、法雷奧、海拉、安道拓、德韌、上海菱重、寧波豐沃、博馬科技、法雷奧西門子等，終端OEM為大眾、通用、吉利、長(zhǎng)城、日產(chǎn)、廣汽菲克、蔚來、比亞迪002594）等整車生產(chǎn)廠商。報(bào)告期內(nèi)，基于與麥格納、法雷奧、博世等國(guó)際一級(jí)供應(yīng)商多年良好的合作關(guān)系，為公司開拓海外市場(chǎng)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　在電子電器、通信行業(yè)，公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于家用電器和通信基站天線，終端客戶有大金空調(diào)、松下、夏普、東芝、雷勃電氣、愛立信等知名企業(yè)。

　　子公司成都新月始終秉承“精工細(xì)作，保質(zhì)保期，滿意顧客，服務(wù)軍工”的質(zhì)量方針，與多家大型國(guó)有企業(yè)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，并與國(guó)內(nèi)多家知名航空航天企業(yè)有合作。

　　公司產(chǎn)品種類多樣，能滿足多領(lǐng)域客戶需求，除了汽車行業(yè)外，還可以應(yīng)用于電子電器、通信、航空航天等領(lǐng)域。公司在汽車制造領(lǐng)域主要產(chǎn)品涵蓋金屬緊固件和塑料緊固件，能夠滿足汽車輕量化的要求。產(chǎn)品可以運(yùn)用于渦輪增壓系統(tǒng)、汽車底盤系統(tǒng)、汽車車身系統(tǒng)、車燈座椅后視鏡等內(nèi)外飾、新能源汽車電控系統(tǒng)、新能源汽車換電系統(tǒng)等模塊中關(guān)鍵零部件的緊固與連接，經(jīng)過長(zhǎng)期的實(shí)踐，公司形成了一套能夠及時(shí)滿足整車廠需求的產(chǎn)品配套開發(fā)管理體系。近年來獲得了上海市嘉定區(qū)先進(jìn)制造業(yè)綜合實(shí)力獎(jiǎng)、上海市科技創(chuàng)業(yè)中心頒發(fā)的高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化百佳、上海菱重優(yōu)秀供應(yīng)商、無錫威孚優(yōu)秀供應(yīng)商等榮譽(yù)。

　　控股子公司成都新月專注于航空航天精密核心零部件產(chǎn)品制造，產(chǎn)品主要涉及軍用飛機(jī)零件、民用飛機(jī)零件、航天大型結(jié)構(gòu)件的精密制造等領(lǐng)域，資質(zhì)證照齊全。報(bào)告期內(nèi)，成都新月積極布局商業(yè)航天領(lǐng)域業(yè)務(wù)，定位于商業(yè)火箭箭體結(jié)構(gòu)件制造，設(shè)立專門商業(yè)航天業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，目前公司可做殼段、整流罩、閥門等結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品，后續(xù)建成焊接產(chǎn)線后，還可以承接燃料貯箱業(yè)務(wù)訂單。

　　公司注重產(chǎn)品質(zhì)量控制，追求精益求精。從產(chǎn)品生產(chǎn)開始，各工序均有生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，產(chǎn)品按指導(dǎo)書的標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)外協(xié)件、在制品、成品存在不合格品，以及本部門導(dǎo)致不合格品，會(huì)及時(shí)進(jìn)行原因調(diào)查并上報(bào)，品質(zhì)部門對(duì)檢驗(yàn)驗(yàn)證的不合格品進(jìn)行評(píng)審處理；若出現(xiàn)客戶端產(chǎn)品退貨、返工的情況，相關(guān)部門會(huì)調(diào)查分析并及時(shí)改善。公司自行研發(fā)了獨(dú)特的產(chǎn)品可追溯性管理體制，應(yīng)用“可追溯性的生產(chǎn)過程設(shè)計(jì)系統(tǒng)”實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)的批次追溯，將品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)降至最低。公司目前采用批次管理，分開包裝、貼標(biāo)簽，使每一道工序都可以通過特定的編號(hào)追溯到相關(guān)環(huán)節(jié)，明確分工、責(zé)任到人，以此來確保產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)穩(wěn)定。

　　近年來，國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)加快恢復(fù)，隨著新能源汽車市場(chǎng)的擴(kuò)大，相關(guān)汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來新的快速增長(zhǎng)期，雖然目前國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)數(shù)量眾多，但大多數(shù)企業(yè)市場(chǎng)規(guī)模較小，市場(chǎng)力量分散，而大多整車廠商和一級(jí)零部件供應(yīng)商對(duì)合格供應(yīng)商生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性和供貨及時(shí)性等方面有較高的要求。公司募投項(xiàng)目無錫超捷工廠的建成投產(chǎn)擴(kuò)大了公司的規(guī)模，無錫工廠產(chǎn)能的釋放，公司供貨的及時(shí)性和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性得到了更高的保障。除此之外，江蘇超捷汽車金屬零部件生產(chǎn)基地已于去年年底基本建設(shè)完畢，公司在汽車零部件制造領(lǐng)域的主要子公司大多在上海和江蘇地區(qū)，市場(chǎng)力量較為集中，公司可以承接大批量、規(guī)模性訂單，在行業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　子公司成都新月公司位于成都市郫都區(qū)，主要以航空業(yè)務(wù)為主；青神分公司主要涉及機(jī)加工產(chǎn)品特殊表面處理業(yè)務(wù)；其龍泉分公司位于成都市龍泉驛區(qū)，主要以商業(yè)航天火箭業(yè)務(wù)為主，截至報(bào)告期末，已建成一條鉚接產(chǎn)線月投產(chǎn)，該產(chǎn)線發(fā)，可生產(chǎn)包括殼段、整流罩、發(fā)動(dòng)機(jī)閥門等產(chǎn)品，公司會(huì)根據(jù)客戶訂單調(diào)整產(chǎn)線產(chǎn)能。三、公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施

　　公司的主要原材料為鋼材和塑料。鋼材作為大宗基礎(chǔ)工業(yè)產(chǎn)品，價(jià)格波動(dòng)相對(duì)較大，其價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)成本的影響較大。公司塑料緊固件產(chǎn)品的主要原材料為進(jìn)口PA66，屬于石油化工產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品，受原油及相關(guān)化工產(chǎn)品等大宗商品價(jià)格因素影響較大，其市場(chǎng)供應(yīng)情況及價(jià)格波動(dòng)具有不確定性。

　　應(yīng)對(duì)措施：公司將不斷引進(jìn)高性價(jià)比供應(yīng)商，根據(jù)情況適時(shí)確定價(jià)格，避免價(jià)格波動(dòng)影響經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)；根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行提前備庫(kù)；同時(shí)，通過不斷優(yōu)化生產(chǎn)流程、降低生產(chǎn)成本等方法來消化原材料價(jià)格波動(dòng)的影響。

　　近年來，汽車市場(chǎng)經(jīng)歷了“價(jià)格戰(zhàn)”和市場(chǎng)需求低迷多種因素的影響下，汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、優(yōu)勝劣汰愈演愈烈。當(dāng)汽車制造商之間的競(jìng)爭(zhēng)變得更為激烈時(shí)，這會(huì)對(duì)整個(gè)供應(yīng)鏈產(chǎn)生連鎖反應(yīng)，其中包括汽車緊固件供應(yīng)商。當(dāng)汽車制造商試圖通過降價(jià)來爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額時(shí)，它們會(huì)尋求降低成本，這往往會(huì)導(dǎo)致對(duì)供應(yīng)商施加價(jià)格壓力，要求緊固件供應(yīng)商提供更低的報(bào)價(jià)，從而擠壓供應(yīng)商的利潤(rùn)率。除此之外，隨著汽車制造商推出新技術(shù)，以及電動(dòng)汽車和自動(dòng)駕駛技術(shù)的興起，對(duì)緊固件的要求也隨之提高，緊固件制造商需要靈活調(diào)整以適應(yīng)這些新趨勢(shì)。

　　應(yīng)對(duì)措施：優(yōu)化生產(chǎn)過程，采用精益生產(chǎn)和自動(dòng)化技術(shù)來提高效率和降低成本；持續(xù)投入研發(fā)，開發(fā)新型材料和緊固件解決方案，以滿足汽車行業(yè)的新需求；密切關(guān)注市場(chǎng)趨勢(shì)，與汽車制造商保持緊密溝通，以便快速響應(yīng)市場(chǎng)變化。

　　公司所處行業(yè)屬于汽車制造業(yè)，公司的業(yè)務(wù)發(fā)展與我國(guó)汽車行業(yè)的發(fā)展緊密相關(guān)，汽車行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)度較高，國(guó)際及國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)都將對(duì)我國(guó)汽車生產(chǎn)和消費(fèi)帶來影響。公司一般作為二級(jí)或供應(yīng)商通過上級(jí)供應(yīng)商向整車廠供貨。整車市場(chǎng)的波動(dòng)通過一級(jí)供應(yīng)商傳導(dǎo)至公司，會(huì)對(duì)公司的業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定的影響，但公司業(yè)績(jī)除受宏觀環(huán)境的影響外，亦受到細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r、下游直接客戶在整車廠中的供應(yīng)份額以及公司在直接客戶中供應(yīng)份額的影響。若未來經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)放緩，汽車消費(fèi)繼續(xù)萎縮，汽車產(chǎn)銷量可能進(jìn)一步下滑，對(duì)整車廠及零部件供應(yīng)商造成不利影響，將可能造成公司訂單減少、存貨積壓、貨款回收困難等狀況，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)造成不利影響。

　　應(yīng)對(duì)措施：積極應(yīng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的影響，加強(qiáng)供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)控，確保供應(yīng)鏈安全；密切跟蹤客戶市場(chǎng)表現(xiàn)，優(yōu)化組織生產(chǎn)，全力保障零部件產(chǎn)品按時(shí)保質(zhì)供應(yīng)，充分開發(fā)“國(guó)內(nèi)”和“國(guó)際”兩個(gè)市場(chǎng)，加快訂單獲取。

　　汽車行業(yè)的質(zhì)量和安全標(biāo)準(zhǔn)主要有汽車及零部件的技術(shù)規(guī)范、最低保修要求和召回制度等，近年來國(guó)家對(duì)汽車行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和安全的技術(shù)要求日趨嚴(yán)格，整車企業(yè)對(duì)其零部件供應(yīng)商的品質(zhì)及安全管理水平要求隨之進(jìn)一步提高，如果出現(xiàn)零部件質(zhì)量問題，整車廠將通過質(zhì)量追溯機(jī)制向上游零部件供應(yīng)商索賠。公司生產(chǎn)的汽車緊固件、異形連接件品種繁多、質(zhì)量要求高，部分應(yīng)用于渦輪增壓系統(tǒng)、底盤等核心部位，一旦因本公司質(zhì)量問題導(dǎo)致客戶生產(chǎn)的產(chǎn)品應(yīng)用在整車后被大規(guī)模召回，公司將面臨客戶的索賠風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)未來的持續(xù)合作產(chǎn)生不利影響。

　　應(yīng)對(duì)措施：公司建立了標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)以及環(huán)境保護(hù)管理流程，并將之貫穿于供應(yīng)商管理、物料控制、生產(chǎn)制造管理等各個(gè)環(huán)節(jié)，建立了全面的質(zhì)量管理體系及環(huán)境管理體系，后續(xù)繼續(xù)根據(jù)實(shí)際情況不斷完善，以滿足客戶和產(chǎn)品的不同需求和標(biāo)準(zhǔn)。

　　目前國(guó)內(nèi)商業(yè)航天市場(chǎng)仍處于早期階段，發(fā)射需求可能因宏觀經(jīng)濟(jì)、政策導(dǎo)向或競(jìng)爭(zhēng)格局變化而波動(dòng)，發(fā)射需求的波動(dòng)會(huì)影響公司的訂單情況。

　　應(yīng)對(duì)措施：持續(xù)監(jiān)控行業(yè)動(dòng)態(tài)和宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，以預(yù)測(cè)需求趨勢(shì)，優(yōu)化生產(chǎn)模式，根據(jù)市場(chǎng)需求快速調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃和供應(yīng)鏈；不斷探索新興市場(chǎng)，分散風(fēng)險(xiǎn)。

　　最新！蘋果爆料，9月將有新款發(fā)布，A股產(chǎn)業(yè)鏈提前異動(dòng)！北京5G-A正式商用，三大電信巨頭獲機(jī)構(gòu)扎堆關(guān)注

　　已有11家主力機(jī)構(gòu)披露2024-06-30報(bào)告期持股數(shù)據(jù)，持倉(cāng)量總計(jì)8125.53萬股，占流通A股61.38%

　　近期的平均成本為24.08元。該股資金方面呈流出狀態(tài)，投資者請(qǐng)謹(jǐn)慎投資。該公司運(yùn)營(yíng)狀況尚可，多數(shù)機(jī)構(gòu)認(rèn)為該股長(zhǎng)期投資價(jià)值較高，投資者可加強(qiáng)關(guān)注。

　　限售解禁：解禁56.4萬股(預(yù)計(jì)值)，占總股本比例0.42%，股份類型：股權(quán)激勵(lì)限售股份。(本次數(shù)據(jù)根據(jù)公告推理而來，實(shí)際情況以上市公司公告為準(zhǔn))

　　限售解禁：解禁56.4萬股(預(yù)計(jì)值)，占總股本比例0.42%，股份類型：股權(quán)激勵(lì)限售股份。(本次數(shù)據(jù)根據(jù)公告推理而來，實(shí)際情況以上市公司公告為準(zhǔn))

　　股東人數(shù)變化：半年報(bào)顯示，公司股東人數(shù)比上期（2024-06-20）增長(zhǎng)811戶，幅度6.34%電腦配件采購(gòu)網(wǎng)